Résumé : La dernière fois qu’Arnaud a vu sa mère, des hommes en imperméable l’embarquaient dans une Traction. Et le voilà, à 11 ans, dans le train pour Périgueux où l’attendent sa grand-mère qu’il ne connaît pas, le châtelain, les oncles, les résistants, les jalousies et, heureusement, la petite Lilly.